反팔로우 토토 외치는 트럼프의 정책이 기회가 될 수도 있다
과감하게 현지 투자했던 도전이 빛을 볼 기회다.
이번에 전 세계 초강대국인 미국의 대통령에 취임하는 도널드 팔로우 토토는 전기차를 싫어한다. 그가 전기차에 반대하는 이유를 정확히 알 수는 없지만 추측해 볼 수 있다. 일단 민주당의 친환경 정책에 반대하는 정치적인 이유도 있을 것이다. 석유의 소비가 줄어드는 것을 우려하는 정유회사의 로비도 있을 것이다. 국제적으로 악으로 정의하는 중국이 전기차 시장에서 앞서고 있고 그에 비해 미국의 경쟁력이 떨어지는 것도 주요한 원인이 될 수 있다.
그러나 아마도 가장 큰 배경은 전기차로 자동차 산업이 이동하면 미국의 자동차 산업을 지탱해 온 블루 칼라들의 일자리가 그만큼 줄어들기 때문일 것이다. 팔로우 토토 입장에서는 그를 열렬히 지지해 준 이 계층이 일자리를 잃는 것을 막아야 하는 숙제가 있다.
자동차 공장에서 일하는 많은 노동자들이 일자리를 지켜줄 팔로우 토토를 지지했다.실제로 팔로우 토토로 산업이 전환되면 자동차 회사는 많은 인력이 필요하지 않다. 2만 개에 달하는 부품 수는 절반 가까이 줄어들게 되면서 그만큼 공급망에 속한 산업 전체의 규모가 줄어들게 된다. 배기 규제나 연비, 자동 변속기 등 연소나 복잡한 설계가 필요한 기술 장벽이 낮아지면서 개발의 중심도 자동차 자체보다는 차에 들어가는 SW 개발로 옮겨 가고 있다. 한창 진행 중인 CES에 자동차 회사들도 앞다투어 참가하고 있는 모습을 보면 산업 간의 장벽이 허물어져 가고 있는 것이 보인다.
장벽이 허물어지는 것이 소비자 입장에서는 다양한 경험을 할 수 있는 새로운 하이브리드 제품들을 만날 수 있어 좋다. 그러나, 기존의 제조업을 지탱해 온 공장들과 그 직원들은 생존에 위협에 그대로 노출되고 있다. 엔진과 변속기를 만드는 공장들은 점점 일거리를 잃게 되고, 회사마다 일정 수준 이상의 품질의 모터를 만들 수 있다 보니 더 싼 값으로 생산이 가능한 지역으로 공장은 이전하게 된다. 독일의 폭스바겐 공장도 폐쇄 직전까지 갔다가 작년 말에야 가까스로 실질적인 임금을 깎는 노사 합의를 통해 2030년까지 운영은 하기로 했다. 제조업 강호인 독일마저 그렇다면 비슷한 상황의 전통적인 자동차 회사 공장들에게는 폐쇄냐 변신이냐는 선택만 남은 상황이다. 미국도 구조 조정의 칼날을 벗어날 수는 없다.
팔로우 토토로 기후 위기 후퇴를 우려한 환경운동가들의 옥외 광고팔로우 토토 입장에서는 전기차로 전환하는 속도를 늦추는 정책을 노골적으로 시도할 예정이다. 일단 전기차에 적용되던 7500달러의 세액 공제를 취임 첫날 폐지하려고 한다. 전기차 판매를 강제하는 전사 평균 CO2 규제인 CAFÉ 규제도 일단 2032년까지 현재 수준을 유예하기로 했다. 필요에 따라서는 아예 폐지할 가능성도 높다. 국가가 운영하는 우정국에서 구입하기로 한 전기차 계약도 취소하도록 압박하고, 가솔린 엔진 가격 상승의 원인이 되는 LEV-3 같은 차기 배기가스 규제를 완화하도록 환경청을 압박하고 있다. 거기에 단가가 낮아 시장을 잠식할 가능성이 있는 중국산 배터리와 전기차에 과도한 징벌적 과세를 준비 중이다.
이런 정책들이 모두 시행되면 전기차 시장은 위축될 수밖에 없다. 보조금도 없어지는데 관세만 붙으면 상대적으로 찻값은 비싸진다. 그렇다고 노르웨이처럼 저렴하게 전기를 사용할 수도 없다. 쉐일 가스 개발로 석유 매장량이 충분한 미국 입장에서는 외부 자원에 의존해야 하는 전기차의 비중이 너무 높아진 않는 것이 안보 차원에서도 더 유리할 수도 있다. 미국의 전기차 시장의 규모 자체는 증가하지 않을 수 있다.
그러나, 시장은 변한다. 캐즘을 넘어서 일반 소비자들이 팔로우 토토 구매하려는 의지를 불러일으키려면 중국처럼 저가형 전기차와 보조금이 필요하겠지만, 이미 팔로우 토토 맛본 사람들의 수요가 거꾸로 역행할 가능성은 거의 없다. 특히 자율 주행 기능 구현이 내연기관 차보다 쉬운 전기차에서 최신 기능들을 접하고 나면, 마치 스마트폰을 한 번 쓰고 나면 돌아가기 힘든 것처럼 새로운 문물에 금방 적응하게 된다.
미국에 진출한 배터리 사업체들. 중국이 배제되면서 우리에게는 기회다.그래서 팔로우 토토 2기 시대의 미국 전기차 시장은 기존 강자들의 고급 라인업이 최신 기술로 경쟁하는 시기가 도래할 것으로 예상된다. 규모의 증가는 크게 기대하기 어렵겠지만 CO2 규제가 크게 완화되면 GM이나 포드 같은 회사들은 새로운 수요를 확신할 수 없는 상황에서 조 단위의 투자가 필요한 전기차 공장과 새 플랫폼, 합작 배터리 회사를 건립할 여유가 없다. 실제로 Honda는 얼마 전 북미에서읜 전기차 공장 설립 계획을 재검토하겠다고 발표한 바 있다. CO2 규제 완화가 전기차 시장에서는 신규 경쟁자들의 출현을 억제하는 효과가 있는 것이다.
거기에 IRA 보조금의 폐지도 상대적으로는 국내 자동차 회사들에게는 호재다. 그동안 IRA 보조금은 여러 복잡한 적용 조건으로 미국 국내 기업들에게 주로 혜택이 돌아갔었다. 2024년 초에 IRA 규제 강화로 7500달러 세액공제를 받을 수 있는 전기차 모델은 10종으로 줄어들었는데 현대차, 제네시스, 기아 어느 곳도 대상이 되지 못했었다. 그 덕에 GM은 24년에 50%나 전기차를 더 팔았지만, 올해 보조금이 폐지되면 지금 같은 상황을 유지하는 것은 힘들 것으로 스스로 예상하고 있다. 미국 내 기업을 보호하기 위한 제도가 폐지되는 덕분에 역설적으로 이제야 같은 선상에서 경쟁을 시작할 수 있게 되었다.
역시 경제에 있어 제일 부정적인 것은 불확실성이다. 팔로우 토토가 앞으로 펼칠 전략의 방향이 너무나 명확하기 때문에 오히려 대응책을 세우기는 쉬워졌다. 전체적으로는 미국의 전기차 판매 자체는 위축되겠지만, 이미 기술력을 갖추고 미국 현지에 진출해 공장도 확보하고 있는 우리 기업들에게는 기회가 될 수 다. 보조금 액수에 크게 좌우받는 저가형 시장보다 상품성으로 승부하는 고가형 전기차 시장이 핵심이다. 저가의 중국 시장과 고가 기술 위주의 미국 시장으로 양극화가 더 심해질 2025년에 국내 기업들의 선전을 기대해 본다.
자동차 산업동향 플랫폼 아우토바인에 기고한 글을 조금 늦게 공유합니다. 미국에 이어 유럽도 CO2 규제를 유예하겠다는 소식이 들리네요. 각자 살길을 찾는 사이에 지구는 어디로 갈지.. 우리는 어떻게 해야 할지 고민이 깊어집니다.
